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自由理财师APP荣获2015年中国独立财富最佳创新奖

2015-11-20 16:24| 发布者: admin| 评论: 0

摘要:   11月13日,国内知名财经杂志《今日财富》杂志社在上海举办了2015中国独立财富管理高峰论坛暨首届“金象奖”颁奖盛典,本次论坛邀请了包括监管层、行业协会代表、国内300余家第三方独立财富管理机构、财富管理领 ...

  11月13日,国内知名财经杂志《今日财富》杂志社在上海举办了2015中国独立财富管理高峰论坛暨首届“金象奖”颁奖盛典,本次论坛邀请了包括监管层、行业协会代表、国内300余家第三方独立财富管理机构、财富管理领域的专家学者和媒体界人士共同参与。多重视角聚焦财富管理行业的变革,探讨经济新常态下的财富管理行业转型与进化之道。

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  (图:原全国人大财经委办公室副主任王连洲先生)

  著名经济学家、原全国人大财经委办公室副主任王连洲;著名经济学家、国务院发展研究经济研究员魏加宁、中信证券全球研究部主管及全球首席经济学家彭文生;中欧国际工商学院金融与会计学教授、中欧家族财富传承研究中心联席主任芮萌等多位重磅嘉宾出席峰会并发表主题演讲。

  在峰会上,同时揭晓了2015年首届“金象奖”获奖榜单。经过四个多月严格评审,从上千家公司中筛选出58名候选公司进入网络投票阶段,评审委员会最终确定28名获奖公司及个人。从互联网金融创新的模式与影响力的角度出发,自由理财师APP斩获2015年中国独立财富最佳创新奖。

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  自由理财师CEO程欢受邀参加2015财富论坛

  自由理财师CEO程欢在财富论坛上表示,传统金融机构的理财师一直以来主要面临着三大痛点:首先,大部分理财师都在银行、信托等机构工作,他们只卖自己公司的产品,分业经营,理财产品可选择范围非常有限。其次,大部分理财师接触到的产品并不是市场中最优质的。理财师给投资者推荐理财产品受到理财师所处机构的限制,并不一定是根据客户的需求。第三,理财师的佣金提成不够高。银行、信托等机构认为理财师主要依靠公司的存款客户资源,不需要给相应的销售提成。

  与之相对应的,“自由理财师”则直击这三大痛点。自由理财师和上游的机构合作,收取比银行的稍低的代销费用,降低了优质产品的资金募集成本,大大丰富了产品线。目前销售的产品覆盖固定收益类信托、资管计划、基金专户、阳光私募、PE、对冲基金、影视基金、新三板基金、并购基金、海外保险、家族信托、资产证券化、债券结构化、PE、互联网拆VIE红筹回归股权基金等各大类优质私人银行理财产品,满足客户多方位资产配置的需求。私人银行里面卖的的理财产品基本上都可以在“自由理财师”APP平台里面找到。

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  程欢还表示,自由理财师和在平台上注册的理财师会员并不是雇佣关系,它打破传统金融机构和线下财富管理公司过度挤压理财师的销售佣金收入的做法,理财师可以根据客户的需要,充分利用自身的职业素养和专业水准为客户提供更加优质的选择和服务。理财师可以独立客观地站在用户角度去配置理财产品,同时“自由理财师”平台将拿到的理财产品的销售佣金90%以上都发放让利给合作的理财师,10倍20倍地提高理财师的个人收入,提升理财师的个人价值感,以及未来做独立私人银行家的信心。

  同时,自由理财师APP为注册的理财师会员提供云端的教育培训云学堂,聘请最优秀的金牌理财师来做分享,提升理财师的专业知识和技能,帮助理财师成长成才,帮助理财师做好自己的职业规划,帮助理财师做好权益类、股权类金融产品的线上路演和专业讲解,让困扰理财师的学习成长等问题迎刃而解。同时,自由理财师还为注册的理财师会员提供管理维护客户的云端互联网CRM系统工具。

  据了解,自由理财师2014年的成交量已经突破40亿,2015年的成交额更是大幅度突破100亿,向200亿规模迈进。目前注册的理财师已经达到45200多人,银行、私人银行财富中心的理财经理,信托公司、券商、保险的理财经理以及第三方财富管理公司的理财经理和独立创业的理财师都可以加入这个平台,自由理财师APP即将登陆上线。


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